FD宣言（お客様本位の業務運営方針）
当社は、金融庁が策定した「顧客本位の業務運営に関する原則」に基づき、
お客さま本位の業務運営方針を以下の通り定め、
「地域に根差し、皆さまに愛される代理店」を目指していきます。（原則1）
- 当社は、保険会社と共にお客さまの金融商品に関する知識、購入経験、購入目的、財産状況を統合的に勘案し、お客さまのご意向と実情に沿った金融商品の販売等に鋭意努力いたします。保険会社から受け取る販売手数料の違い等による代理店都合のみの商品提案は行いません。（原則4, 5, 6）
- 当社は、お客さまに最適なプランのご提供ができるよう、自己研磨に励み、サービスの向上を常に目指してまいります。（原則2, 7）
- 当社は、ご契約後のお客さまに対し、適切かつ迅速にアフターサービス・アフターフォローをご提供いたします。万が一、保険事故が発生した場合には早期解決を目指します。（原則2）
- 当社は、損害保険並びに、生命保険の募集に関し、お客さまの個人情報は厳密な管理を徹底いたします。（原則2）
- 当社は、全てのお客さまに対し、常に公平、公正で信義を守り、誠実に信用維持に取り組んでまいります。また、お客さまとの利益相反が無いように、適切に管理いたします。（原則2, 3）
- 当社は、市場リスクを有する商品を推奨・販売する場合、保険会社が提供するパンフレットや設計書を活用し、お客さまご負担の手数料、その他費用がどのようなサービスの対価であるかを丁寧にご説明いたします。（原則4）
2026年6月12日更新
KPI（重要業績評価指標）
- より良いサービスをご提供出来るよう「お客さまの声」に真摯に耳を傾け、全社員で共有し、
継続的な業務品質の向上に努めます。（FD宣言1, 2, 6に対応）
お客さまアンケート回収件数：50件以上
お客さま対応品質基準の達成（回答が「良い」「まあまあ良い」の割合）：90％以上 - ご契約後、迅速に保険証券をお届けできるよう努めます。（FD宣言2, 3に対応）
保険証券早期お届け率：80％以上 - 事故対応を含め、お客さまへ適切かつ迅速なご提案ができるよう、全社員が進んで学び、
知識習得に努めます。（FD宣言1, 2, 3, 4, 5, 6に対応）
社内研修の実施：毎月
＜前年実績＞
お客さまアンケート 回収件数 19件 （KPI 50件【未達】）
総合満足度 9.3pt （KPI 8.0pt【達成】）
満期7日前保険証券作成率 82.5% （KPI 90%以上【未達】）
社内研修 毎月実施済み（KPI 毎月実施【達成】）
2026年6月12日更新
